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《投資者網》張斯文日前，各家基金公司陸續(xù)發(fā)布第一季度報告，其中銀河智聯混合A的表現讓不少投資人眼前一亮，該基金近1年（2022.4.1-2023.3.31）收益率達48.15%，同期業(yè)績比較基準為1.93%，根據銀河證券發(fā)布的同類基金業(yè)績排名，銀河智聯混合A在454只同類基金中排名第1。
聚焦智聯主題根據銀河智聯混合一季報顯示，銀河智聯混合前十大重倉股主要集中在軟件開發(fā)、計算機設備、半導體、IT服務相關板塊從持倉看，其前十大重倉股分別是金山辦公、海康威視、用友網絡、海光信息、星環(huán)科技、國網信通、卓易信息、中科曙光、大華股份、神州數碼。
這些正是今年以來表現出色的與智慧智聯相關的數字經濟板塊5.3.1報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
數據來源:銀河智聯混合2023年第1季度報告，截止時間2023年3月31日追溯更早的前瞻布局，銀河智聯混合早在去年就敏銳捕捉到了產業(yè)的投資機會據銀河智聯混合2022年各季報告顯示，2022年二季度銀河智聯混合降低了傳統消費行業(yè)的配置，增加了信息技術、新能源行業(yè)的比例。
2022年三季度銀河智聯混合增加了軟件服務、信息技術、高端制造行業(yè)的配置比例2022年四季度銀河智聯混合增加了軟件服務、信息技術行業(yè)的配置比例這些布局可謂“買在無人問津時”2023年，銀河智聯關注的智慧互聯相關的數字經濟板塊已經人聲鼎沸，進入全面爆發(fā)。
數字經濟長期發(fā)展主線清晰近年來，技術變革促進商業(yè)進程加速，算力需求快速爆發(fā)，疊加國家政策扶持，包括云計算、大數據、AIGC等數字中國主題建設相關的數字經濟板塊發(fā)展較為清晰鄭巍山認為，數字經濟是長期機會，而非短期題材炒作。
比如，引領本輪數字經濟行AI，其板塊不是因為ChatGPT單個現象級產品引發(fā)的短期主題投資，而是已經正在實際發(fā)生的、正帶來各行各業(yè)生產力質變的科技革命，2023年就是這場科技革命的新起點事實上，過去兩年全球科技領域融資比較低迷，但數字經濟領域范圍不少細分行業(yè)，不乏突破性創(chuàng)新，在某些技術方面（例如機器視覺、自然語言交互等）突破“奇點”后展現出了對其他產業(yè)科技賦能、降本增效的巨大潛力，有望大幅提高社會生產力水平。
當下，自2022年底，利好數字經濟發(fā)展的政策陸續(xù)推出，釋放了不少信號目前來看，政策利好提振數字經濟行業(yè)，已被市場投資者認可不少專業(yè)人士認為，數字經濟發(fā)展主線清晰，投資更應深刻地理解其政策和產業(yè)方向，分享數字經濟的時代紅利。
人氣基金經理鄭巍山掌舵銀河智聯混合的表現對于專注科技投資研究數年的鄭巍山來說，這樣的業(yè)績并不意外作為一名“科技股匠人”，其從業(yè)以來便長期深耕科技股研究，近幾年更是逐步建立起科技產業(yè)投資圖譜，正是基于未來產業(yè)邏輯推演，他敏銳捕捉住了數字經濟的產業(yè)拐點機會。
據了解，鄭巍山是統計學專業(yè)出身，相信邏輯與數據，注重數據跟蹤與驗證在他看來，邏輯只有得到數據的驗證才有價值投資中，他不僅是邏輯控，還是客觀派，面對科技行業(yè)日新月異的發(fā)展，他會盡量用開放包容的態(tài)度看待問題，盡自己最大可能避免先入為主的認識，爭取不對任何公司或投資帶有偏見。
展望后市，鄭巍山表示，綜合來看，當前TMT板塊中半導體、人工智能、工業(yè)軟件、數據要素、信創(chuàng)等這些領域的發(fā)展比較亮眼半導體下半年基本面趨勢或將向好，但資本市場可能會領先基本面有所反映的；工業(yè)軟件、數據要素、信創(chuàng)下半年的行業(yè)基本面情況可能會繼續(xù)向好，這一輪人工智能產業(yè)浪潮或許才剛開始，未來有望看到在各個垂直細分領域的產品加速落地。
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