朔州網(wǎng)站建設(shè)一條龍全包（鼎捷軟件會是十倍股嗎）鼎捷軟件上市了嗎，
原標(biāo)題：開源證券：給予鼎捷軟件買入評級開源證券股份有限公司陳寶健近期對鼎捷軟件進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報告《公司信息更新報告：2022業(yè)績韌性彰顯，2023復(fù)蘇值得期待》，本報告對鼎捷軟件給出買入評級，當(dāng)前股價為19.78元。
鼎捷軟件(300378)智能制造高景氣，維持“買入”評級公司是國內(nèi)領(lǐng)先的智能制造解決方案廠商，有望持續(xù)受益行業(yè)景氣復(fù)蘇，我們維持原有盈利預(yù)測并新增2025年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2023-2025年歸母凈利潤為1.62、1.97、2.41億元，EPS為0.60、0.74、0.90元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)PE為33.3、27.3、22.3倍，維持“買入”評級。
事件：公司發(fā)布2022年報和2023年一季報公司2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19.95億元，同比增長11.58%，其中大陸區(qū)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.04億元，同比增長17.99%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.34億元，同比增長19.07%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤1.20億元，同比增長30.91%。
2022年公司業(yè)績快速增長，業(yè)績韌性凸顯2023年一季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.58億元，同比增長10.04%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-0.11億元，同比增長37.31%按省深化經(jīng)營策略成效初顯，未來擴(kuò)張更值期待在區(qū)域經(jīng)營上，公司2022年將經(jīng)營模式由大區(qū)經(jīng)營轉(zhuǎn)型為按省級單位進(jìn)行經(jīng)營，再下設(shè)城市級經(jīng)營事業(yè)部，有效增強(qiáng)了各省內(nèi)市場的經(jīng)營覆蓋密度及管理精細(xì)化程度。
根據(jù)公司2022年報，公司已在廣東、浙江、江蘇三省及上海市實(shí)現(xiàn)省級BU單位深化經(jīng)營，其中廣東、浙江、江蘇、上海2022年區(qū)域營收增速分別達(dá)28.32%、29.62%、19.28%、32.64%，按省經(jīng)營策略成效初顯。
未來公司持續(xù)推動更多區(qū)域按省深化經(jīng)營，從而實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)營快速織密，業(yè)績快速增長值得期待四大領(lǐng)域業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，智能制造前景光明公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域由數(shù)字化管理向研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)控制及AIoT領(lǐng)域拓展，推出的新一代新型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺“鼎捷雅典娜”獲得市場廣泛認(rèn)可。
其中，2022年公司生產(chǎn)控制業(yè)務(wù)收入2.75億元，同比增長17.05%，收入增速領(lǐng)跑公司四大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，一方面得益于下游制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求急迫，市場空間廣闊；一方面系公司持續(xù)加大資源投入搶占智能制造市場。
風(fēng)險提示：客戶投資不及預(yù)期風(fēng)險；市場競爭加劇風(fēng)險；公司研發(fā)不及預(yù)期證券之星數(shù)據(jù)中心根據(jù)近三年發(fā)布的研報數(shù)據(jù)計(jì)算，廣發(fā)證券劉雪峰研究員團(tuán)隊(duì)對該股研究較為深入，近三年預(yù)測準(zhǔn)確度均值高達(dá)85.86%，其預(yù)測2023年度歸屬凈利潤為盈利1.94億，根據(jù)現(xiàn)價換算的預(yù)測PE為27.58。
最新盈利預(yù)測明細(xì)如下：
該股最近90天內(nèi)共有2家機(jī)構(gòu)給出評級，買入評級2家；過去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價為25.55根據(jù)近五年財(cái)報數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，鼎捷軟件（300378）行業(yè)內(nèi)競爭力的護(hù)城河一般，盈利能力一般，營收成長性良好。
財(cái)務(wù)相對健康，須關(guān)注的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：應(yīng)收賬款/利潤率該股好公司指標(biāo)3星，好價格指標(biāo)2.5星，綜合指標(biāo)2.5星（指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍：0 ~ 5星，最高5星）以上內(nèi)容由證券之星根據(jù)公開信息整理，與本站立場無關(guān)。
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