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轉(zhuǎn)自：南京晨報 近期，科技行業(yè)迎來多重利好：首先，“以舊換新”補貼政策擴容至智能手機、平板、可穿戴等電子產(chǎn)品，極大地刺激了消費者購/換機熱情；其次，Meta聯(lián)名Ray-ban 推出AI智能眼鏡，2023年10月推出至今年5月出貨量超百萬，為VR/AR的發(fā)展找到了合適的產(chǎn)品形態(tài)；另一方面，人形
機器人的日漸成熟，讓人們看到了AI在端側(cè)落地的完美場景 以舊換新政策加碼擴容，3C消費得到刺激釋放南京證券研究員高宏表示，根據(jù)Canalys最新研究表明，2024年第三季度全球智能手機出貨量同比增長5%，達到3.1億部，連續(xù)第四個季度增長。
這是自2021年以來最強勁的第三季度表現(xiàn)國內(nèi)方面，根據(jù)信通院數(shù)據(jù)，2024年10月，國內(nèi)市場手機出貨量2967.4萬部，同比增長1.8%1—10月累計出貨量為2.50億部，同比增長8.9%鑒于國內(nèi)智能手機等3C數(shù)碼產(chǎn)品的“以舊換新”補貼政策大都于11月/12月開始施行，近期消費者線下購機/換機熱情較高，預(yù)計國內(nèi)智能手機出貨量仍將保持高增長。
AI眼鏡找準產(chǎn)品定位，出貨量超預(yù)期增長 高宏指出，2021年9月，Meta與雷朋開始了對AI眼鏡的嘗試，雙方聯(lián)名推出了初代智能眼鏡Ray-Ban Stories，截至2023年2月售出約30萬副。
2023年9月，雙方的第二代聯(lián)名產(chǎn)品Ray-Ban Meta發(fā)布，售價299美元，銷量超預(yù)期根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2023Q4和2024Q1，Ray-Ban Meta出貨量為36萬臺、10萬臺；截至2024Q2，該產(chǎn)品的出貨量已經(jīng)超過了100萬臺。
Meta的成功，無疑給VR/AR行業(yè)指引了發(fā)展方向，即產(chǎn)品的定位是“眼鏡+AI”，在Micro-LED技術(shù)還未成熟的當下，暫時卸下“顯示”功能，將極大提升AI眼鏡的舒適性在此基礎(chǔ)上，適度發(fā)掘AI能夠為眼鏡產(chǎn)品帶來的智能化體驗才能夠獲得市場的認可。
人形機器人“呼之欲出”，AI端側(cè)最理性落地場景 高宏表示，2024年10月11日，特斯拉“We，Robot”發(fā)布會中帶來了其人形機器人Optimus的最新進展馬斯克稱規(guī)模生產(chǎn)后，其人形機器人成本將在2萬至3萬美元，未來將用于照顧孩子、遛狗、修剪草坪、購物、端咖啡等活動。
國內(nèi)人形機器人的發(fā)展也處于快速迭代階段，華為、寧德時代、長安汽車、小鵬汽車等眾多企業(yè)紛紛布局可以說，人形機器人產(chǎn)業(yè)正處于走向商業(yè)化落地進程的前夜，未來發(fā)展極為廣闊從技術(shù)上來看，在關(guān)鍵零部件如電機、關(guān)節(jié)、傳感器、控制器等領(lǐng)域，國內(nèi)擁有一批優(yōu)秀且成熟的供應(yīng)商。
AI大模型在人形機器人上的應(yīng)用將極大提升其處理復(fù)雜場景、提供豐富情緒的能力從下游需求來看，未來中國將面臨日益嚴峻的人口老齡化問題，人形機器人替代人工，一方面可提高生產(chǎn)效率，緩解勞動人口不足的問題；另一方面，也可為老齡人口提供照護服務(wù)，緩解人口老齡化問題。
風(fēng)險提示：智能手機出貨量不及預(yù)期、AI智能眼鏡出貨量不及預(yù)期、人形機器人發(fā)展不及預(yù)期、經(jīng)濟復(fù)蘇不及預(yù)期。 南京晨報/愛南京記者 許崇靜
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