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根據(jù)高盛，房產(chǎn)開發(fā)商Meritage Homes（MTH）在房地產(chǎn)市場低迷時期仍可能實現(xiàn)超額增長，這得益于其強(qiáng)調(diào)“隨時入住”的房屋策略由于抵押貸款利率上漲，消費者的可負(fù)擔(dān)性問題導(dǎo)致現(xiàn)有住房銷售仍然疲軟，住房周轉(zhuǎn)率低于歷史正常水平。
但高盛分析師Susan Maklari預(yù)計，盡管住房供應(yīng)緊張，Meritage仍會因其獨特策略而超越競爭對手Maklari將該房地產(chǎn)開發(fā)公司評級從中性上調(diào)至買入，并將其目標(biāo)價上調(diào)30美元至235美元，這意味著該股有32%的潛在上漲空間，而該股今年僅上漲約3%。
“我們認(rèn)為，Meritage提供快速成交、隨時入住的新房策略使其在高于平均水平的增長中處于良好位置，因為我們認(rèn)為這些房屋提供了比現(xiàn)有房屋更具吸引力的替代選擇，”Maklari在周四的一份報告中表示，預(yù)計該公司的股本回報率將從去年的14.1%上升到2025年的14.8%。
“因此，我們認(rèn)為當(dāng)前的估值是一個吸引人的入場點，”該分析師說道。
Maklari相信，Meritage在2028年的目標(biāo)有進(jìn)一步上漲的空間，因為該公司向買家提供了具有競爭力的選擇Meritage為消費者提供“交鑰匙解決方案”——完全配備，無需額外添加，承諾在60天內(nèi)完成房屋交易。
分析師補(bǔ)充說，該公司在以首次購房者和升級購房者為重點的基礎(chǔ)上，延伸了一種以規(guī)格驅(qū)動的運營模式Meritage還預(yù)計100%的房屋通過房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人出售，這提升了首次購房者的決策信心這些差異化因素將使Meritage在2028年前擴(kuò)大到大約400個社區(qū)，實現(xiàn)2萬套的年目標(biāo)，比剛剛結(jié)束的季度增長41%，Maklari表示。
該公司最近收購Elliott Homes也將加快其銷售速度“在我們看來，這使得Meritage能夠有效地與現(xiàn)有房屋競爭，盡管銷售環(huán)境更具挑戰(zhàn)，隨著市場條件的正?；@讓我們對未來的收入和盈利能力的前景愈發(fā)充滿信心，”該分析師說道。
